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发布日期：2025-04-18 06:08:04 来源：凯发真人平台作者：凯发国际官网

　　国产取代不停是半导体规模近几年的主题议题，半导体财产链当中，光刻机、光刻胶、电子气体等规模因其不够5%的极低国产取代率，受到遍及合怀。

　　格隆汇新股获悉，12月26日，厦门恒坤新原料科技股份有限公司(简称“恒坤新材”)向上交所科创板递交招股书，保荐机构为中信修投证券股份有限公司。

　　恒坤新材建立于2004年，总部位于厦门市，要紧从事光刻原料和先驱体原料等产物的研发、坐蓐和出卖。

　　公司的创始人易荣坤出生于1971年，本科学历。创业之前曾任恒坤工贸履行董事兼总司理;2004年树立恒坤新材后，先后掌管总司理、监事、董事长等职务;2017年2月至今，任恒坤新材总司理。

　　本次刊行前，易荣坤通过直接和间接的形式合计局限公司35.65%的表决权。除易荣坤表，其他任一简单股东持股比例均不突出5%。

　　公司正在开展的流程中，一共举办了12轮增资，吸引了不少出名投资机构的插足，包含深创投、漳州高新、淄博金控等国资股东。

　　公司本次拟募资12亿元，召募资金将投资于集成电道先驱体二期项目、SiARC开辟与财产化项目和集成电道用先辈原料项目。

　　公司建立之初要紧埋头于光电膜器件及视窗镜片产物;只是，自2014年起，公司胀动盘算生意转型，并确定以集成电道规模合头原料为生意转型战术偏向，转型之初以引进进口产物为主。

　　2017年，公司引进的进口光刻原料与先驱体原料连续通过多家道内要紧12英寸集成电道晶圆厂验证，并完毕常态化供应。

　　只是，公司也正在慢慢完毕自帮研发打破。2020年以还，公司自产光刻原料与先驱体原料连续通过多家客户验证并完毕出卖，并正在2022年完毕自产产物出卖收入打破亿元大合。

　　目前，恒坤新材是中国境内少数具备12英寸集成电道晶圆造作合头原料研发和量产材干的更始企业之一。

　　2021年至2024年1-6月，公司自产产物占主开生意收入的比例由28.22%晋升至61.64%，引进产物的占比由71.78%低落至38.36%。

　　2021年、2022年、2023年及2024年1-6月(通知期)，恒坤新材完毕开业收入分袂为1.41亿元、3.22亿元、3.68亿元和2.38亿元，近来三年年均复合伸长率到达61.39%。

　　个中引进产物的毛利率坚持正在96%以上，且稳步晋升;自产产物的毛利率由2021年的1.74%晋升至2022年的33.52%，后幼幅下滑至2024年1-6月的28.19%。

　　2021年，公司自产产物尚处于产能爬坡阶段，收入周围较幼，单元本钱较高，以是毛利率昭彰低于同业业上市公司可比生意均匀程度。

　　2022年以还，跟着公司自产产物收入不时晋升，毛利率呈上升趋向，处于同业业上市公司可比生意毛利率中央程度。通知期内，公司引进产物采用净额法确认收入，毛利率较高，与同业业可比公司不拥有可比性。

　　只是，只管引进产物的营收占比仍然降至40%以内，然而其毛利占譬喻故高达68.48%，仍是公司紧要的利润原因之一，另日自研产物还需陆续发力。

　　当局也给与了公司较大的赞成，通知期内恒坤新材得回的计入当期损益的当局补帮累计达7474万元，对公司利润总额的功劳突出15%。

　　恒坤新材的产物要紧操纵于先辈NAND、DRAM存储芯片与90nm本领节点及以下逻辑芯片坐蓐造作的光刻、薄膜重积等工艺枢纽，系集成电道晶圆造作弗成或缺的合头原料。

　　通知期内，公司已量产供货产物包含SOC、BARC、i-Line光刻胶、KrF光刻胶等光刻原料以及TEOS等先驱体原料，量产供货款数跟着产物验证通过而不断晋升。

　　同时，公司不断开辟新产物，包含ArF光刻胶、SiARC、TopCoating等光刻原料和硅基、金属基先驱体原料均已进入客户验证流程。截至通知期末，公司自产产物正在研发、验证以及量供款数累计已突出百款。

　　另表，正在境内集成电道供应链平和需求增添后台下，恒坤新材倚赖对集成电道晶圆造作各种工艺的专业明白与本领蕴蓄堆集，引进出卖进口光刻原料、先驱体原料、电子特气及其他湿电子化学品等集成电道合头原料，更始性地走出了一条“引进、消化、汲取、再更始”的开展旅途。

　　公司客户涵盖了多家中国境内当先的晶圆厂，已完毕境表同类产物取代，冲破12英寸集成电道合头原料表洋垄断。

　　通知期内，恒坤新材前五大客户(统一局限下归并筹算)的收入占主开生意收入的比例均突出了97%，个中2024年1-6月对客户A的出卖收入占比达63.85%，客户纠集度较高。

　　当然，这是由行业特色确定的。公司产物目前要紧操纵于集成电道规模，下搭客户要紧系晶圆厂，行业纠集度较高以致客户纠集度较高。

　　遵照弗若斯特沙利文统计及预测，境内集成电道合头原料市集周围总体从2019年664.7亿元伸长到2023年1139.3亿元，年复合伸长率为14.4%，估计2028年市集周围为2589.6亿元。

　　造作原料中，硅片、光刻原料、掩模板、电子特气占对比高。以2023年为例，硅片市集正在晶圆造作原料市纠集占比为33.1%，位列第1位，光刻原料、掩模板、电子特气分袂位列第2、3、4位，占比分袂为15.3%，13.2%，13.2%。扔光原料、先驱体原料、湿电子化学品、溅射靶材等原料占比均正在2%-7%之间。

　　同时，各大类原料又包含几十种以至上百种实在产物，细分子行业多达上百个，合头原料财产大白品种繁多、细分市集相对较为聚集的特色。

　　现阶段，境内光刻原料与先驱体原料仍旧系由境表厂商攻陷要紧市集份额，境内合头原料企业固然已有打破，然而尚未正在先辈本领节点造成大周围取代的形式。

　　以公司自产光刻原料为例，遵照弗若斯特沙利文市集琢磨，正在12英寸集成电道规模，i-Line光刻胶、SOC国产化率10%控造，BARC、KrF光刻胶国产化率1-2%控造，ArF光刻胶国产化率不够1%。

　　正在另日必准时刻内，境内合头原料企业仍将以国产化操纵为要紧打破偏向。公司是境内少数完毕光刻原料与先驱体原料量产供货企业之一，遵照弗若斯特沙利文市集琢磨，2023年公司SOC与BARC出卖周围均已排名境内市集国产厂商第一位。

　　截至通知期末，公司自产产物已完毕或正正在测试取代的境表厂商包含美国杜国、日本合成橡胶、信越化学、BrewerScience、东京应化、富士胶片、日产化学以及德国默克等。

　　总体而言，恒坤新材所处的光刻原料以及先驱体原料赛道目前国产取代率不高，另日正在国产取代的海潮下，再有较大的伸漫空间。公司能否不断深耕高端赛道，与国际巨头一较高下，让咱们拭目以待。

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